Blog

参考になる相談例を選り抜いてレポート

サポートサービスのフォローについても詳しく解説しています

地元に精通した保険会社として、保険商品の紹介に限らず、更に大きな枠組みで個人様のライフプラン・マネープランや、法人様の事業運営をサポートする、オールマイティーな相談サービスを展開しています。

そうしたサービスを展開する中で、これまで多く実績を上げてまいりましたので、主な相談案件の例をピックアップしてレポートしています。特徴的な案件も取り上げており、今後同種のご相談をご依頼いただく際にご参考にしていただけます。

  • クレバー保険企画株式会社

    お盆休暇のお知らせ

    2022/08/03
    日頃より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 お盆休暇期間8月11日(木)~8月16日(火)までGW休業とさせていただきます。 お盆明...
  • クレバー保険企画株式会社

    GW休暇のお知らせ

    2022/04/25
    日頃より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間4月29日(金)~5月9日(日)までGW休業とさせていただき...
  • クレバー保険企画株式会社

    年末年始休業のお知らせ

    2021/12/24
    お世話になっております。 今年も残すところあとわずかになってきました。 12月29日(水)~1月5日(水)まで年末年始休業とさせていただきます。 来年の営業開始は1月6日(木)9:00~になります。今...
  • FP・コンサル7

    HPリニューアルしました。

    2021/08/23
    お世話になっております。弊社HPをリニューアル行いました。引き続き、よろしくお願い致します。
  • クレバー保険企画株式会社

    GW休暇のお知らせ

    2021/04/26
    日頃より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間4月29日(木)~5月9日(日)までGW休業とさせていただき...
  • クレバー保険企画株式会社

    年末のご挨拶と年末年始休業のお知らせ

    2020/12/24
    お世話になっております。 今年も残すところあとわずかになってきました。 弊社は 12月30日(水)~1月5日(火)まで年末年始休業とさせていただきます。 来年の営業開始は 1月6日 9:00~になりま...
  • クレバー保険企画株式会社

    お盆休みのご連絡

    2020/08/04
    毎々格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。 8月8日(土)~8月16日(日)までお盆休みとさせていただきます。 お盆明けの営業開始は8月17日9:00~になります。 〇自動車の事故...
  • クレバー保険企画株式会社

    年末のご挨拶と年末年始休業のお知らせ

    2019/12/26
    お世話になっております。 今年も残すところあとわずかになってきました。 12月28日(土)~1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。 来年の営業開始は1月6日9:00~になります。今年一年...

NEW

  • お盆休暇のお知らせ

    query_builder 2022/08/03
  • GW休暇のお知らせ

    query_builder 2022/04/25
  • 年末年始休業のお知らせ

    query_builder 2021/12/24
  • GW休暇のお知らせ

    query_builder 2021/04/26
  • 意外に知らない!確定申告時に受けられる控除を再確認しよう!【ニュースレターNO.8】

    query_builder 2021/02/01

CATEGORY

ARCHIVE

長野県岡谷市を拠点に多くの地元の皆様のご相談を承る中、個人様のライフプラン・マネープラン、法人様の事業継承、個人様・法人様の資金繰りの対応など、様々な込み入ったご相談に対して臨機応変に対応してきました。記事内ではそうしたお客様対応について詳しくレポートしています。また今後のお客様にとって参考になる相談案件をピックアップして紹介しながら、サービスの概略について分かりやすく解説しています。

事前ヒアリング時などの、実際のお客様とのやり取りの様子についても説明しながらサービスの流れをご理解いただけるように語っています。スタッフはお客様目線の気配りの行き届いたサービスをモットーとしており、そうしたスタッフの工夫点などについても触れながら、サービス全体のイメージをお伝えしてまいります。今後も「街のお困りごとの相談役」として頼りにしていただけるよう、日々研鑽に励んでまいります。