クレバー保険企画株式会社

地域の皆様に間違いのない対応策をご提案いたします

地域の皆様の生活上・お仕事上のお悩み・お困りごとの「ご相談の窓口」となって、ワンストップサービスでご対応いたします。個人様の人生設計、法人様の財務計画など、資金運用が関連する諸事情の問題解決に対して有用なソリューションをご提示いたします。

また、個人様の相続や法人様の事業継承においても手厚くフォローし、相続人となるご家族・後継者に負担をかけないように、間違いのない対応策を模索してご提案いたします。

クレバー保険企画株式会社の特徴

ご相談の窓口となってワンストップサービスでご対応

地域の皆様の様々なご相談ごとに柔軟に対応する中、相続対策・事業継承のお悩み・お困りごとにもお客様目線に立って丁寧にご対応いたします。相続に関わる各種専門家が連携を組むサポートコミュニティーに属しておりますので、そうしたネットワークも利用しながら、保険の活用による相続対策や家族信託コーディネーターによる相続対策プランニングなど、幅広く相続問題に対するソリューションをご提供してまいります。

連携を組んでいるサポートコミュニティーには、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・財産コンサルタントなどがそろっておりますので、どのような相続のお悩みごとでも、ご相談の窓口となってワンストップサービスでご対応いたします。個人様で、認知症になってしまった場合の財産管理が不安な方や、法人様で、会社の経営を息子に譲りたいが、手元に納税資金がない等の理由で事業承継を先送りせざるを得ない方など、様々なご相談を承ります。

相続人となるご家族・後継者に負担をかけないようにフォロー

個人様・法人様に限らず、相続に関するご相談であればどのような細かな内容でも、お客様の立場に立って丁寧にご対応いたします。個人様で、子供がいないもしくは子供に子(孫)がいない方、子供が東京などで独立し同居が困難な方、大きな資産を保有していないので相続対策は必要がないとお考えの方、二次相続以降の承継者を指定したい方、障がい者の親亡き後の問題に不安のある方などに対して、それぞれのお客様の状況に合わせて適切にアドバイスいたします。

また法人様の中には、事業承継は早くから対策をしないと大変なことになることをご存じない方も、少なからずいらっしゃいますので、そうした方々を手厚く支援いたします。自社株評価や税金試算をしたことがない方、自社株の分散防止策を取りたい方、分散している自社株の集約をしたい方などに対して、相続人となるご家族・後継者に多大な負担(精神的・金銭的)をかけないようにフォローいたします。