保険相談の流れ

Insurance Flow

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保険相談の流れ

ご相談からご契約までの流れをわかりやすくご紹介いたします。
初めて保険に加入する方も、保険の見直しを考えている方も
保険のことなら何でもご相談下さい！

強引な勧誘は行いませんので、ご安心してご相談ください。

STEP

①ご相談の予約

お待たせすることなくスムーズにご相談いただくためにも、
事前にご予約をおすすめいたします。

弊社お問合せフォームもしくはお電話(0266-23-0031)
にてお客様の可能な日時と希望のご相談方法にてご予約いただきます（至急の場合は是非お電話ください）

●オンライン保険相談
ご自宅に居ながら、保険の見直しなどについてご相談いただけます。
※オンラインにて対応が初めての方でも使い方も含めて丁寧に対応します。

●店舗にて保険相談
岡谷市、伊那市の店舗にご来店いただき、ご相談いただけます。

●訪問にて保険相談
ご希望であればご訪問し、ご相談いただけます。

STEP

②ヒアリング

●会社案内、勧誘方針のご説明
クレバー保険がどのような会社で、どのようなお手伝いができるか初めにご説明させていただきます。

●現在の状況やお困りごとや悩みの確認
お客さまのご家族構成や収入、財産、ご相談の目的やお困りごとなどをお伺いします。
現在ご加入中の保険証券や契約内容が確認できる資料がある方は資料もお持ちください。